Overstap naar een nieuw systeem › Kennisbank › Microsoft 365 en Office 365 › crm microsoft 365
Overstap naar een nieuw systeem

Een CRM in Microsoft 365: wat u al heeft en waar het ophoudt

Microsoft 365 bevat geen volledig CRM, maar wel bouwstenen: Outlook-contacten, Lists, Teams en Power Apps. Voor een klein verkoopteam kan dat genoeg zijn. Wij kijken wat u al heeft, richten een eenvoudig klantoverzicht in en zeggen eerlijk wanneer een apart CRM nodig is.

Vraag uw voorproefje aanBekijk een voorbeeld

U krijgt een overstapplan op één pagina, inclusief trainingsplan voor uw team. Daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Klantinformatie staat verspreid over mailboxen en bestanden.

Waar staan de afspraken met deze klant?

In de mail van mijn collega.

Ik kan niet zien wie wat bij een klant doet.

Geen gedeeld overzicht.

We hebben Microsoft, dus dat moet kunnen.

Niemand heeft het ingericht.

Zo pakken we het aan

We kijken eerst hoe ver uw bestaande abonnement komt.

Gebruik beoordelenWelke onderdelen van 365 u heeft en wat uw verkoopteam nodig heeft.
Klantoverzicht bouwenEén plek voor klanten, gesprekken en taken.
Team laten werken: crm microsoft 365Uitleg, meekijken en afspraken.

Wat u krijgt

Een eenvoudig CRM van wat u al betaalt.

BeoordelingWat 365 kan voor uw verkoop.
Klantenlijst in een gedeelde plekMet gesprekken en taken.
Koppeling met mail en agendaZodat invoeren minder werk is.
Training verkoop: crm microsoft 365Op eigen klanten.
Vraag uw voorproefje aan

Zo werken we

Geen standaard implementatietraject. We stemmen de overstap af op uw mensen en blijven tot ze ermee werken.

Voorbereiden

We brengen in kaart waar u nu mee werkt, wie wat doet en welke gegevens over moeten.

Overzetten

We schonen uw gegevens op, zetten ze over en richten het systeem in op uw werkwijze.

Uw team werkt ermee

We trainen per rol, kijken de eerste weken mee en zetten het oude systeem samen uit.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: het oude systeem staat uit en uw team werkt zelfstandig met het nieuwe. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Een nieuw systeem staat of valt met de mensen die ermee werken. Daarom draait deze dienst om uw team: we blijven tot het nieuwe werken gewoon is.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.
Vraag uw voorproefje aan

Verder lezen over microsoft 365 en office 365

Gratis Microsoft 365 in de praktijk van een bedrijfGratis Microsoft 365 voor uw bedrijf? Wij leggen uit wat de gratis opties dekken en begeleiden de overstap naar zakelijk. Overstapplan op één pagina.Microsoft 365 downloaden en dan echt werkenMicrosoft 365 downloaden is één stap. Een team dat ermee werkt is een andere. Wij begeleiden het gebruik. Voorproefje: overstapplan op één pagina.Microsoft 365 in Nederland: overstappen met begeleidingOverstappen op Microsoft 365 in Nederland met begeleiding voor uw team. Wij zetten gegevens over en trainen. Voorproefje: overstapplan op één pagina.Microsoft 365 NL: uitleg in uw eigen taalMicrosoft 365 in het Nederlands voor uw team: wij begeleiden de overstap en trainen op uw werk. Voorproefje: overstapplan op één pagina.Microsoft 365 invoeren zodat uw team het ook gebruiktMicrosoft 365 invoeren of beter benutten. Wij begeleiden de overstap, trainen per rol en blijven tot het werkt. Voorproefje: overstapplan op één pagina.Office 365 van Microsoft invoeren zodat uw team het gebruiktOverstappen op Office 365 van Microsoft? Wij begeleiden gegevens, accounts en training. U krijgt een overstapplan op één pagina met trainingsplan.Microsoft 365 Personal voor werk: de stap naar zakelijkGebruiken uw medewerkers Microsoft 365 Personal voor werk? Wij begeleiden de stap naar zakelijke accounts. Overstapplan op één pagina met trainingsplan.Beheer van Microsoft 365 dat u zelf kunt dragenWie beheert Microsoft 365 in uw bedrijf? Wij zetten het beheer op en leren iemand in huis. Overstapplan en trainingsplan op één pagina.

Alles over microsoft 365 en office 365 → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Microsoft 365 zakelijk en een assistent die ermee meewerktAltijd bereikbaar (telefoon en chat) · Microsoft 365 zakelijk? Een assistent plant in uw agenda en mailt vanuit uw omgeving. Voorproefje: bel een telefoonassistent die uw bedrijf al kent.De kosten van Microsoft 365 in kaart per medewerker en per pakketEén scherm · Zicht op uw Microsoft 365-abonnementen en gebruik per medewerker. Voorproefje: uw dashboard met uw eigen kerncijfers.

Veelgestelde vragen

Kan Microsoft 365 een volledig CRM vervangen?

Voor een klein team soms wel. Voor meer dan dat is een aparte CRM vaak beter.

Wat is Dynamics 365?

Het CRM van Microsoft zelf, apart van 365. Het is groter en vraagt meer inrichting.

Hebben we voor een CRM in 365 extra abonnementen nodig?

We kijken eerst wat u al heeft.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: het aantal gebruikers, hoeveel gegevens er over moeten en hoeveel training en begeleiding uw team nodig heeft. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie uw overstap op één pagina.

Vertel waar u nu mee werkt. Wij maken een overstapplan op één pagina, inclusief trainingsplan voor uw team.

  1. Uw voorproefjeEen overstapplan op één pagina, inclusief trainingsplan voor uw team.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan bespreken we hoe uw overstap eruit kan zien.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over Overstap naar een nieuw systeem → · Kennisbank