Overstap naar een nieuw systeem › Kennisbank › Van Excel naar een systeem › offerte excel
Overstap naar een nieuw systeem

Een offerte in Excel die niet elke keer anders is

Een offerte in Excel begint met het kopiëren van de vorige. Zo sluipen fouten in prijzen, teksten en voorwaarden. Wij begeleiden de overstap van losse Excel-offertes naar een vaste werkwijze, waar uw team zonder angst mee werkt.

Vraag uw voorproefje aanBekijk een voorbeeld

U krijgt een overstapplan op één pagina, inclusief trainingsplan voor uw team. Daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Elke offerte in Excel is een kopie van een kopie.

Ik pakte de vorige offerte als basis.

Oude voorwaarden of prijzen staan er nog in.

Wie heeft die offerte gestuurd?

Niemand weet welke versie de klant kreeg.

Het kost me een uur per offerte.

Dezelfde gegevens worden telkens opnieuw ingevoerd.

Zo pakken we het aan

Eén standaard en een centrale plek.

Zien wat er isUw drie recentste offertes naast elkaar, met de verschillen in teksten, voorwaarden en prijsopbouw.
Een standaard makenEen sjabloon of systeem met vaste velden en teksten, zodat niemand de vorige offerte hoeft te kopiëren.
Overstappen: offerte excelTraining en meekijken, tot de losse Excel-offertes echt verdwenen zijn.

Wat u krijgt

Een offertewerkwijze die klopt en terug te vinden is.

Standaard offertesjabloonMet vaste teksten en voorwaarden die u één keer goedkeurt.
Gedeelde opslagAlle verstuurde offertes op één plek, terug te vinden op klantnaam.
Afspraak over versiesWie een offerte verstuurt en hoe vastgelegd wordt wat de klant kreeg.
Training per verkoperAan eigen offertes, zodat de nieuwe werkwijze meteen voelt als eigen werk.
Vraag uw voorproefje aan

Zo werken we

Geen standaard implementatietraject. We stemmen de overstap af op uw mensen en blijven tot ze ermee werken.

Voorbereiden

We brengen in kaart waar u nu mee werkt, wie wat doet en welke gegevens over moeten.

Overzetten

We schonen uw gegevens op, zetten ze over en richten het systeem in op uw werkwijze.

Uw team werkt ermee

We trainen per rol, kijken de eerste weken mee en zetten het oude systeem samen uit.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: het oude systeem staat uit en uw team werkt zelfstandig met het nieuwe. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Een nieuw systeem staat of valt met de mensen die ermee werken. Daarom draait deze dienst om uw team: we blijven tot het nieuwe werken gewoon is.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.
Vraag uw voorproefje aan

Verder lezen over van excel naar een systeem

Offertes in Excel maken zonder dat er fouten in sluipenOffertes maken in Excel met minder fouten en meer snelheid, of overstappen op een systeem. Met een voorproefje: een overstapplan op één pagina.Excel online: meerdere mensen in hetzelfde bestandExcel online brengt uw team in één bestand. Wij begeleiden de overstap van losse spreadsheets. U krijgt een overstapplan met trainingsplan.Als dan in Excel en wanneer u een systeem nodig heeftDe ALS-functie in Excel is handig, maar uw bedrijf draait niet op één formule. Wij helpen van Excel naar software. Overstapplan op één pagina.Excel als dan vervangen door regels in een systeemExcel als dan gebruikt voor uw proces? Wij helpen de stap naar een systeem met gegevens en training. Overstapplan op één pagina.Een Excel lijst die uw hele werk is gaan sturenEen Excel lijst maken is snel gedaan. Als de lijst uw werk gaat sturen, is een systeem beter. Overstapplan op één pagina met trainingsplan.Een Excel tabel die inmiddels een database is gewordenEen tabel in Excel is handig, tot meerdere mensen erin werken. Wij begeleiden de overstap naar een systeem. Overstapplan op één pagina.Excel vervangen zonder dat uw werk stilstaatExcel vervangen in uw bedrijf? Wij helpen bepalen waarvoor en begeleiden de overstap met gegevens en training. Overstapplan op één pagina.Zoek en vervang in Excel en waarom het riskant wordtZoek en vervang in Excel is handig, maar bulkwijzigingen zijn riskant. Wij begeleiden de stap naar een systeem. Overstapplan op één pagina.

Alles over van excel naar een systeem → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Gratis offerte maken kan, een offerte opvolgen is werkCRM en verkoopproces op maat · Een gratis offerte maken kan met een sjabloon. Opvolgen, laten tekenen en de aanbetaling ontvangen doen wij. Met een voorbeeldscherm vooraf.Offerte software is zo goed als de afspraken waarmee uw team ermee werktInwerken en opleiden · Uw team leren werken met offertesoftware volgens úw eigen afspraken. Met een voorproefje van uw leerpad: eerste les en 5 toetsvragen.

Veelgestelde vragen

Moeten we dan van Excel af?

Niet per se. Een goed sjabloon kan genoeg zijn. Is dat niet zo, dan kijken we naar software die offertes beheert.

Kan dit koppelen aan de administratie?

Dat is mogelijk bij software. We kijken vooraf of dat het waard is.

Wat doen we met oude offertes?

Die archiveren we, zodat ze te raadplegen blijven maar niet meer als basis dienen.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: het aantal gebruikers, hoeveel gegevens er over moeten en hoeveel training en begeleiding uw team nodig heeft. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie uw overstap op één pagina.

Vertel waar u nu mee werkt. Wij maken een overstapplan op één pagina, inclusief trainingsplan voor uw team.

  1. Uw voorproefjeEen overstapplan op één pagina, inclusief trainingsplan voor uw team.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan bespreken we hoe uw overstap eruit kan zien.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over Overstap naar een nieuw systeem → · Kennisbank