Overstap naar een nieuw systeem › Kennisbank › Oud ERP-pakket vervangen › dynamics outlook
Overstap naar een nieuw systeem

Dynamics en Outlook koppelen zonder dat uw verkopers dubbel invoeren

Dynamics 365 en Outlook kunnen samenwerken: mails en afspraken verschijnen bij de klant in Dynamics, en u ziet klantgegevens in Outlook. Dat werkt alleen goed als de instellingen kloppen en uw team weet wat er automatisch gebeurt en wat niet. Wij zetten de koppeling op en leren uw verkopers ermee werken.

Vraag uw voorproefje aanBekijk een voorbeeld

U krijgt een overstapplan op één pagina, inclusief trainingsplan voor uw team. Daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Een koppeling die niet werkt zoals verwacht, wordt genegeerd.

Mijn mails komen niet door in Dynamics.

Instellingen verschillen per gebruiker.

Ik zie alle mails van de afdeling.

Rechten zijn te ruim.

Ik weet niet wat wel en niet wordt gekoppeld.

De werking is nooit toegelicht.

Zo pakken we het aan

We beginnen bij wat verkopers nodig hebben en stellen dat zo in.

Afspraken: dynamics outlookWelke mail en afspraken gekoppeld worden.
Instellen: dynamics outlookKoppeling en rechten, getest per verkoper.
Oefenen: dynamics outlookEigen klanten, eigen mail.

Wat u krijgt

Verkopers die in Outlook blijven en toch een volledig dossier hebben.

Afspraken over koppelenWat gebeurt automatisch.
Ingestelde koppelingPer verkoper getest.
Rechtenoverzicht: dynamics outlookWelke mail en afspraken zichtbaar zijn voor wie.
Training: dynamics outlookPraktisch, per verkoper.
Vraag uw voorproefje aan

Zo werken we

Geen standaard implementatietraject. We stemmen de overstap af op uw mensen en blijven tot ze ermee werken.

Voorbereiden

We brengen in kaart waar u nu mee werkt, wie wat doet en welke gegevens over moeten.

Overzetten

We schonen uw gegevens op, zetten ze over en richten het systeem in op uw werkwijze.

Uw team werkt ermee

We trainen per rol, kijken de eerste weken mee en zetten het oude systeem samen uit.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: het oude systeem staat uit en uw team werkt zelfstandig met het nieuwe. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Een nieuw systeem staat of valt met de mensen die ermee werken. Daarom draait deze dienst om uw team: we blijven tot het nieuwe werken gewoon is.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.
Vraag uw voorproefje aan

Verder lezen over oud erp-pakket vervangen

Dynamics NAV: blijven werken of overstappen?Werkt u nog met Dynamics NAV en overweegt u een overstap? Wij begeleiden gegevens en training. U krijgt een overstapplan op één pagina.Navision Dynamics vervangen zonder dat uw administratie stilvaltNavision Dynamics vervangen? Wij begeleiden uw overstap naar een nieuw pakket, met gegevens en training. Overstapplan op één pagina.Een demo van Dynamics 365 beoordelen met uw eigen werkEen demo van Dynamics 365 beoordelen met uw eigen processen. Met een voorproefje: een overstapplan op één pagina, inclusief trainingsplan.Van Navision naar Dynamics 365 zonder dat uw gebruikers verdwalenVan Navision naar Dynamics 365 Business Central: gegevens en training voor uw team. Met een voorproefje: een overstapplan op één pagina.Dynamics AX naar 365: een stappenplan dat bij uw bedrijf pastDynamics AX naar 365 met een duidelijk stappenplan en training. Met een voorproefje: een overstapplan op één pagina, inclusief trainingsplan.ERP Dynamics 365: welke variant past, en wat vraagt het van uw mensenDynamics 365 als ERP: Business Central of een groter pakket, en hoe uw team ermee werkt. Met een voorproefje: een overstapplan op één pagina.Het logo van Dynamics 365 en een systeem dat gebruikt wordtHet Dynamics 365-logo vindt u bij Microsoft. Wij helpen het systeem zelf in te voeren en uw team te trainen. Voorproefje: overstapplan op één pagina.Een CRM bij Navision: klantgegevens op één plekEen CRM naast Navision (Business Central) of in plaats van losse lijsten. Met een voorproefje: een overstapplan op één pagina.

Alles over oud erp-pakket vervangen → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Een app voor Outlook die agenda en uren koppeltVan gewerkte uren tot betaald · Outlook-agenda koppelen aan uren: afspraken die automatisch naar de urenregistratie gaan. Met een voorproefje: uw route op één tekening.Outlook en een assistent die ermee samenwerktAltijd bereikbaar (telefoon en chat) · Outlook-agenda koppelen aan een assistent die afspraken inplant. Met voorproefje: bel een assistent die uw bedrijf al kent.

Veelgestelde vragen

Is de koppeling standaard?

De koppeling is beschikbaar, maar moet goed worden ingesteld. Dat doen wij samen met uw partner.

Kunnen verkopers de koppeling uitzetten?

Dat bespreken we. Meestal liever niet, omdat het dossier dan onvolledig wordt.

Kan Outlook op de telefoon ook de klantgegevens tonen?

Dat controleren we met uw verkopers.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: het aantal gebruikers, hoeveel gegevens er over moeten en hoeveel training en begeleiding uw team nodig heeft. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie uw overstap op één pagina.

Vertel waar u nu mee werkt. Wij maken een overstapplan op één pagina, inclusief trainingsplan voor uw team.

  1. Uw voorproefjeEen overstapplan op één pagina, inclusief trainingsplan voor uw team.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan bespreken we hoe uw overstap eruit kan zien.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over Overstap naar een nieuw systeem → · Kennisbank